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ファイナンシャルプランナーを名刺に書くときに押さえておきたいポイント3つ

ファイナンシャルプランナーはクライアントに対して資金計画やライフプランニングについて提案する職業であり、この仕事を行う上で各種制度や金融に関する深い知識が不可欠です。ファイナンシャルプランナーとして働く上で資格は必須ではないものの、資格を保有している方がクライアントから高い信頼を得られるでしょう。

本記事では、ファイナンシャルプランナーを名刺に書くときに押さえておきたいポイントなどについて解説します。あわせて本記事の最後には、ファイナンシャルプランナーにおすすめの名刺作成サービスを紹介します。
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デジタル名刺とは?メリット・デメリットや名刺管理ツール選びのポイントを解説

企業間でのやりとりに欠かせないツールの1つが名刺です。最近では顔合わせや商談などをオンラインで実施する場面が増えていることもあり、電子データ化されたデジタル名刺が使用されることがあります。

今回はデジタル名刺のメリットやデメリット、デジタル名刺を管理するツール選びのポイントを解説するので、参考にしてください。
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点字名刺とは?メリットや加工のポイントを解説

点字名刺とは、視覚障がい者の方が文字を読み取るための、点字加工を施した名刺のことです。目の不自由な方との名刺交換に役立つだけにとどまらず、さまざまな人とのコミュニケーションをうながし、使用する人のイメージアップに役立つ効果もあるため、普段のビジネスシーンでも活躍します。

本記事では点字名刺の基礎知識や点字名刺を使うメリット、加工のポイントを解説します。点字名刺を仕事に役立てたい方は参考にしてみてください。
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顔写真入り名刺のメリット6選!作成時の注意点も説明

ビジネスパーソンにとって、欠かせないツールの1つが名刺です。名刺は持ち主が在籍する会社や部署、役職などを表し、相手に自分を覚えてもらったり自分自身や会社のブランドなどをアピールしたりするために必要なものです。

そのため、できれば名刺交換と同時に自分のことを覚えてもらえるような名刺をデザインにする必要があります。そこでおすすめしたいのが、顔写真付きの名刺です。名刺交換で相手にインパクトを残せるため、顔と名前を覚えてもらいやすいでしょう。

今回は、顔写真入りの名刺のメリットと、作成時の注意点を解説します。新しく名刺を作ろうと考えている方は、参考にしてください。
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名刺のセキュリティ対策について│名刺管理に潜むリスクとは?

名刺管理をソフトで行うメリット

名刺によるセキュリティトラブルを懸念する企業は、セキュリティレベルの高い名刺ソフトで適切なセキュリティ対策を行いましょう。本記事では名刺のセキュリティ課題や名刺管理のメリット、セキュリティレベルの高い名刺管理ツールを選ぶコツを紹介します。

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名刺交換を同時に行うのはマナー違反?複数人の際のマナーについても解説

同時交換になった場合の対処方法

このページでは、名刺交換の基本的なマナーについて、同時に差し出してしまった場合や複数人の際の対応方法を詳しく解説しています。名刺交換のマナーは、ビジネスの場において必ず覚えておきたい基本的な部分です。失礼になってしまわないように、正しく理解しておくことが大切です。

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名刺管理をエクセルで行う注意点とは?エクセル以外の管理方法も解説

名刺管理をエクセルで行う際は、情報が外に漏れる可能性があります。情報漏洩を防ぐためには、外出先での名刺管理を禁止するなどの対応が必要です。他にも注意するべきポイントがいくつかあるので、名刺管理をする際には気をつけなくてはいけません。
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オンライン名刺を作成するには?メリットとデメリットを解説

オンライン名刺は、従来の紙の名刺と同じように名前や連絡先をデジタルデータ化したものです。新しい生活様式の広がりと共に、今注目が高まっているビジネスツールです。本記事では、そんなオンライン名刺を利用することのメリット・デメリット、作成方法について解説します。
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SDGsにも貢献│エシカル名刺でエコ活動

エシカル名刺とは

名刺は、企業と取引先や顧客とを結ぶ大切なツールの一つです。
商談で必ず手渡すものだからこそ、エコな名刺を採用して地球環境・社会に貢献する意志を示しましょう。

本記事では、エコ&エシカルな名刺の概要や種類、さらにはエコ名刺の採用で得られる企業のメリットを紹介します。

SDGsに取り組む企業は、顧客からの信頼性が高まります。
身近な名刺から社会貢献に努めましょう。
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オンライン名刺とは?web会議における名刺交換のやり方まで解説

オンライン名刺とは、名刺の情報をデジタル化したもので、オンライン上でスムーズに名刺交換するために必要なものです。

デジタル化が進みテレワークやweb会議・商談が普及している現在、新たなビジネスツールとしてニーズが高まってきています。

オンライン名刺の交換方法には、名刺を画像データまたはPDFデータ化し、メールやチャットで送付する方法のほか、名刺管理ツールのオンライン名刺交換機能を利用する方法や、web会議の背景に名刺を表示させる方法があります。

今回はオンライン名刺の特徴やweb会議での名刺交換方法などを解説します。

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